Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, да и будущее выглядит мрачным. В отчаянии он приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, оказывается нужным человеком. Парень уже имел дело с наркотиками, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.