1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это Виктор Швец, кадровый чекист. Под чужим именем он начинает собирать вокруг себя людей, не желающих мириться с фашистской властью.
Вскоре из разрозненных групп складывается сплочённая организация. Её участники рискуют жизнью: печатают и разбрасывают листовки, выводят из строя технику врага, прячут беглецов. Во главе подполья встаёт Василий Афонов — человек с железной волей.
За короткий срок движение вырастает в серьёзную силу. Сотни горожан включаются в борьбу, готовясь к решающему удару.
